华尔街银行出售了价值230亿美元的债券

　　

　　

　　摩根大通、富国银行和摩根士丹利发行美国投资级债券，开启了预计将是繁忙一周的债券发售，各大银行从盈利中断中走出来。

　　据彭博社(Bloomberg)汇编的数据，这三家华尔街巨头总共发行了300亿美元蓝筹公司债券中的230亿美元，是今年迄今为止新债券发行最繁忙的一天。

　　预计本周美国将发行约350亿美元的高评级债券，其中部分或全部美国六大银行预计将占大部分。

　　彭博社汇编的数据显示，到2025年，这些银行将面临约1140亿美元的到期控股公司债务，这些债务符合监管要求。

　　彭博资讯的阿诺德?卡库达表示，这是银行债务的“好环境”。

　　Kakuda表示:“美国大型银行正在加入2024年上市活力增强的整体主题。”

　　“息差很窄，总体基准利率和美国国债从峰值回落，预计今年晚些时候将降息。”

　　摩根大通周二牵头发行了85亿美元的大额债券，分四部分发行。

　　据一位知情人士透露，期限最长的11年期国债的收益率将较美国国债高出1.28个百分点，初步定价讨论为1.5 - 1.55个百分点。由于未获授权谈论此事，这位知情人士要求不具名。

　　据知情人士透露，富国银行还将分四部分发行80亿美元的债券。

　　此次发行中期限最长的11年期定-浮利率债券的收益率将较美国公债高出1.45个百分点，初步定价讨论为1.7 - 1.75个百分点。

　　据知情人士透露，摩根士丹利周二早些时候公布了季度业绩，以一笔67.5亿美元的分四部分交易试探投资者的兴趣。

　　该人士称，期限最长的11年期定-浮利率债券较美国公债收益率高出1.4个百分点，初步定价讨论为1.6个百分点。

　　摩根大通和富国银行拒绝置评，摩根士丹利没有回复置评请求。

　　这些交易反映了新的监管规定，要求银行持有一定数量的债务，达到其控股公司的水平，以帮助抵御市场冲击。

　　摩根大通发行的所有四笔债券都由控股公司级别的债券组成。

　　与此同时，富国银行和摩根士丹利的6年期和11年期债券是由它们的控股公司发行的。

　　随着借贷成本下降，高评级债券的息差徘徊在两年低点附近，可能有助于吸引企业发行新债。

　　上周，摩根大通(JPMorgan)连续第七个季度实现创纪录的净利息收入，结束了美国银行业历史上利润最高的一年。

　　包括美国银行(Bank of America Corp .)、花旗集团(Citigroup Inc .)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)在内的其他几家银行也公布了本周可能发售债券的消息。- - - - - -布隆伯格

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