六家银行首次发行伊斯兰债券

　　

　　周一，政府指定五家银行担任该国首次伊斯兰债券发行的联合簿记行和主管理人。

　　财政部在一份通知中说，从11月27日开始，花旗集团、德意志银行、迪拜伊斯兰银行、汇丰银行、三菱日联金融集团和渣打银行将在亚洲、欧洲、中东和美国安排固定收益投资者电话会议。

　　随后，“可能会根据市场情况”发行5.5年期、以美元计价的基准规模的伊斯兰债券。

　　财政部表示:“这可能是菲律宾去年9月在迪拜举行菲律宾经济简报会(Philippine Economic Briefing)后首次发行伊斯兰债券，目标是将投资者基础多元化，转向中东和伊斯兰国家。”

　　这些证券将由一家特殊目的信托公司ROP Sukuk trust发行，该公司将由菲律宾土地银行管理。政府表示，预计此次发行将获得穆迪(Moody’s)、标准普尔(S&P)和惠誉(Fitch)的投资级评级。

　　穆迪表示，与该国评级一致，将对此次发行给予“Baa2”评级。

　　这位债务观察人士指出:“与其他国家相比，菲律宾的Baa2发行人评级的特点是增长潜力高，政府债务适中，尽管冠状病毒大流行导致我们对经济和财政实力的更广泛评估有所减弱。”

　　“与此同时，菲律宾在国内和国际融资市场上保持着强大的渠道，拥有稳定的银行体系和充足的外汇储备，可以抵御全球资本流动的波动，”它补充说。

　　希腊财政部长迪奥克诺(Benjamin Diokno)曾表示，政府希望通过发行伊斯兰债券筹集10亿美元资金，而伊斯兰债券的发行将有助于使政府的融资来源多样化，并扩大投资者基础。

　　在寻求置评时，Rizal Commercial Banking Corp.首席经济学家Michael Ricafort说，由于这将是一次新发行，市场的兴奋情绪可能导致更高的出价。

　　“自2023年11月初以来，本地和全球的市场状况已经有所改善，”他指出，并补充说，“债券发行人和投资者都处于较低借贷成本的最佳位置，而投资者仍将享受相对较高的债券收益率……因此，(这)对借款人和投资者都是双赢的。”来自pna的报道