在与私募股权投资者的谈判陷入僵局后，JSW涂料寻求结构性信贷交易

　　

　　知情人士称，JSW涂料公司正在与潜在贷款人进行谈判，拟通过结构性信贷交易筹集至多1亿美元资金。JSW涂料公司是由Sajjan jindal领导的JSW集团旗下的私营涂料部门。

　　一位知情人士表示，在决定探索通过债务途径融资之前，由于估值预期不匹配，向私募股权投资者出售少数股权的努力陷入停滞。

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　　该人士补充称，该集团内部对Jindal家族企业的估值约为20亿美元，并已聘请Axis Capital作为顾问，将该企业5%的股权出售给大型全球私募股权基金。

　　上述人士表示:“谈判一直没有结果，主要是因为估值问题。”该知情人士表示:“尽管涂料行业是一个高增长行业，但Aditya Birla集团不久前宣布进入该行业，已经改变了现有企业的竞争格局，不排除为争夺市场份额而展开激烈价格战的可能性。”

　　根据行业估计，印度油漆和涂料行业预计将在未来五年内从目前的6.2万亿卢比增长到10万亿卢比。

　　截至发稿时，记者向JSW集团发送了一封征求评论的电子邮件，但仍未得到回复。

　　值得注意的是，这是JSW集团第二次探索结构性信贷交易。2021年，其水泥部门JSW Cement与两家全球私募股权投资者Apollo global Management Inc(通过其管理的基金)和Synergy metals Investments Holding达成最终协议，筹集高达150亿卢比的资金。

　　根据该交易，向投资者发行了强制性可转换优先股(CCPS)，并将CCPS转换为公司的普通股，这与公司在首次公开发行时确定的业绩和估值有关。

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　　JSW涂料成立于2016年，是行业中相对较新的进入者。该公司涉足工业和装饰涂料，在马哈拉施特拉邦的瓦辛德和卡纳塔克邦的维贾耶纳加尔有两家工厂。Vasind工厂的年装机容量为40,000千升，专注于工业涂料，而Vijayanagar工厂的年装机容量为90,000千升，专门用于装饰涂料。

　　2021年7月，在孟买证券交易所和国家证券交易所上市的JSW钢铁公司向JSW涂料公司注入了75亿卢比。最初的30亿卢比被分配给JSW涂料公司7.5%的已发行和实收股本，以及6.88%的完全稀释股权。计划在23财年和24财年分别拨款25亿卢比和20亿卢比来完成投资。