埃及：CIB牵头2023年发行20笔证券化债券，价值18.6亿美元

　　

　　

　　埃及-商业国际银行(CIB) -埃及在2023年完成、管理和担保了20次证券化债券发行，价值575亿埃及镑，确保了埃及证券化债券发行市场63%以上的份额。

　　该行上周宣布，将发行三笔证券化债券，价值54.38亿埃及镑。

　　根据该银行的一份声明，这些发行是为壹金融、GB租赁和保理以及Corplease金融集团提供的。

　　这三笔发行由消费金融和融资租赁行业的多个金融投资组合提供支持。

　　世行执行副行长兼董事总经理Amr El-Ganaini表示，当前阶段，多个经济实体对证券化债券的需求不断增加，这导致了债务证券化业务的显著复苏。

　　他补充说，证券化债券发行的不断增长反映了埃及金融市场的积极发展。

　　El-Ganaini还指出，这些发行的成功是在银行努力支持经济的框架内，提供灵活的投资解决方案，吸引更多的投资者，并支持各个部门的公司和机构。

　　世行债券、银团贷款和债务市场部负责人Menen Awadallah对完成这些发行表示自豪，这些发行由埃及最大的银行和当地投资基金承担。

　　她证实，在CIB领导的框架内，支持在所有领域运营的公司，包括加强和振兴非银行金融服务市场和埃及债券市场，该银行热衷于协调和管理这些发行。

　　这三次发行的总价值为31.77亿埃及镑，由Corpliss推荐的融资租赁组合提供支持，期限为13个月、37个月、52个月和65个月。

　　这4批债券分别获得了中东评级与投资者服务公司(MERIS)的AA+、AA、A、A等信用等级。

　　CIB、Al Ahly Pharos和CI Capital担任本次发行的财务顾问、发行管理人、安排人、总协调人和申购发起人。

　　还提供16.45亿埃及镑，以支持GB融资租赁和保理公司推荐的融资租赁组合，期限为13个月、37个月和56个月。

　　这三个部分也分别获得了MERIS的AA+、AA和A的杰出信用评级。

　　CIB、Al Ahly Pharos和CI Capital还担任了财务顾问、发行经理、安排人、总协调人和发起人的角色。

　　该公司还发行了价值6.16亿埃及镑的债券，由One Finance推荐的消费者融资组合提供支持，期限分别为13个月、36个月和48个月，这三批债券分别获得了MERIS的AA+、AA和A等信用评级。

　　CIB担任此次发行的独家财务顾问、发行经理、安排人、总协调人和认购发起人。

　　一批埃及银行和投资基金参与了这三次发行，包括CIB、AAIB、NBE、Caire银行、苏伊士运河银行、ABC银行、NBK、Al Baraka银行、Attijariwafa、国民联合银行、阿布扎比商业银行、CI Capital和阿拉伯非洲投资管理公司。

　　?2022埃及每日新闻。

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