2008年中国BOPP薄膜市场综述

　　2008年国际原油价格剧烈波动，导致中国BOPP薄膜市场极不稳定，高低价位相差悬殊，BOPP薄膜市操作不够理性，秩序有待调整。由于BOPP薄膜供应将大幅增长，预计2009年这一BOPP薄膜市场竞争更加激烈。

　　2008年国内PP市场价格情况

　　市场价格在2007年处于相对平稳的运行状态，但自2008年6月份冲到最高点后一直呈下滑趋势。近几年随着大庆炼化、大连石化、兰州石化、上海赛科、三元石化、茂名石化、中海壳牌、海南炼化等几套大型装置的陆续投产，中国PP产能、产量及自给率大幅提高。2006-2007年新增产能在2008年基本完全释放，加之中东国家低成本产能的不断提高，全球需求下滑，整体PP市场价格持续走低。

　　2009年及未来预测

　　2009年前后，中国聚丙烯工业进入新一轮投资高峰期，届时将有超过几百万吨产能陆续投产，其中65％分属中石化和中石油两大集团。总体来说，中国聚丙烯本轮扩能高峰期集中在2008年和2009年。由于新增产能过于集中，市场要重点消化扩能高峰期形成的产能，承受的压力十分巨大。在此期间，中东几套大型出口型装置投产后，产品将大批涌入中国市场，以更低的成本优势与传统出口列强展开空前激烈的竞争，中国聚丙烯市场竞争将大大加剧。同时，中国的生产企业也将遭遇强烈的冲击，尤其是中小装置难以与之抗衡，整个产业重新洗牌不可避免。

　　可以预料，2010年前后，经过产业大规模整合和产品结构调整，国内中小型装置将逐渐淡出市场，而中石化和中石油通过扩能和技术手段竞争力陡升，仍将主导国内聚丙烯市场。作为市场补充的其它资本，将以其独特的工艺路线、较大的生产规模，参与中国聚丙烯市场竞争。

　　双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

　　2007-2008年出口分析

　　2007年对于中国来讲是个利润相当丰厚的年份，内销市场产销两旺，出口和转厂的市场未能引起多数膜厂的兴趣，总体而言，2007年的出口较2006年有了明显的下降。出口产品主要集中在进料加工贸易形式上，产品结构上也主要以中高档产品为主。但随着国内需求的饱和，出口将成为2009年国内BOPP膜企业关注点。中国塑膜网有计划在2009年初召开国内外软包装基材商务交流会议。

　　

　　表1 2008年PP价格趋势图

　　所出口相对比较稳定的企业有：合肥金菱克塑料有限公司、宁波亚朔科技有限公司、苏州昆岭薄膜工业有限公司、南亚塑料胶膜（南通）有限公司、江阴美达新材料有限公司、南亚塑料胶膜（惠州）有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、宏铭材料科技股份有限公司、宝燕工业科技（上海）有限公司、维龙（上海）包装工业有限公司、浙江新风热电有限公司、顺德市德冠包装材料有限公司、无锡宏铭材料科技有限公司、浙江伊美薄膜工业集团有限公司、普宁市威孚包装材料有限公司、浙江大东南包装股份有限公司、广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司、天津阳光塑料有限公司等二十余家企业，其中贸易公司的数量大副减少。

　　目前平均每个月的出口量1.3万吨左右，全年的出口量不到16万吨，占全国生产总量的9.5%。预计未来几年国内需求的增长将有很大一部分来自出口。

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　　2006-2008年价格走势分析

　　2006、2007年和2008年上半年对于BOPP膜企业来讲可以说是一个利润年，操作成熟，内销市场产销顺畅，不少企业都减少了国外贸易量，主做内销市场。企业积极吸取了过去几年的教训，定价变得更加理智，不再竞相杀价。BOPP成品膜与BOPP专用料之间的价差愈拉愈大。

　　

　　表2　2006-2008年BOPP专用料与各种厚度膜间价差(单位：元/吨)

　　整体来看，2007年膜市平稳为主，而2008年薄膜价格起伏较大，涨跌速度较快。以厚膜为例，2007年最高报价和最低报价幅度在1000-1200元/吨左右，2008年最高报价和最低报价差距在9000元/吨，是2007年的9倍左右。6月份厚膜，2007年价格15400元/吨，2008年价格22700元/吨，差额7300元/吨。9月份厚膜，2007年价格15300元/吨，2008年价格14000元/吨，差额1300元/吨。

　　综上所述，2008年膜市场极不稳定，高低价位相差悬殊，膜市操作不够理性，秩序有待调整。

　　以下为各大区域表现：

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　　华东膜厂：由于生产线分布和终端客户分布而形成的区域性市场特点突出，华东江苏浙江一带，供应量偏大，竞争激烈。厚光市场集中生产区域，对全国膜价波动有着举足轻重的杠杆作用，所以华东，尤其是浙江地区的厚光成为全国膜市场的大盘。

　　而其它区域华南、西南、北方地区，由于供应和需求方面供应相对不足，货源紧张状况时有发生。

　　华南膜厂：出厂定价紧跟华东地区，售价基本是在加上运费的基础上根据市场情况灵活调整，华南珠三角膜出厂的价格与华东相比高出300-500元/吨。

　　西南膜厂：由于与其它区域相对比较闭塞，运输成为一大障碍，这的市场操作相对比较稳定，而且价格上涨和下跌比较温和缓慢。

　　北方膜厂：主要以18U光膜为主，主要根据当地的市场供求来调控价格，操作相对独立。

　　对于BOPP市场经销商来讲，2007年持仓量普遍降低，炒作空间减少。2007年的市场并不能引起他们的兴趣，因为在这个大环境中，短线炒作的空间减少以及成本增加，打压了贸易商入市的积极性。其中不少经销商将资金转入股市，贸易量压缩严重。

　　2008年BOPP膜市场在高位下拉开序幕。由于成本带动，2008年上半年的基础价位一直维持高位。2008年下半年开始随着原油的大幅下滑，PP原料成本随之跟随下跌，膜市也未免遇难，上演了大跳水。受买涨不买跌的心态影响，贸易商退市观望。年底金融危机的到来，下游企业尤其是出口业务需求减弱随用随拿，各环节库存降到有史以来最低水平，整个膜市处于半停滞状态。

　　BOPP膜细分市场分析

　　面对2007年生产线大量引进，而且区域发展不平衡的局面，部分地区供大于求的局面将在2009年完全显现出来，所以为了避免困境的出现，走上良性发展的道路，我们要积极进行BOPP膜的开发研究，开拓更广泛的市场领域，走产品差异化路线。

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　　目前国内主流市场的产品品种，基本还是以普通产品为主：BOPP平膜、BOPP消光膜、BOPP珠光膜、BOPP热封膜、BOPP烟膜、BOPP合成纸、BOPP镀铝膜基材、BOPP激光膜(激光模压膜)、BOPP电容器薄膜、其它品种的膜。其它品种的膜包括BOPP拉线膜、BOPP扭结膜、BOPP防雾膜、BOPP离型膜、BOPP缠绕膜等，目前生产量还非常有限，有待市场进一步去开发。

　　2009年市场情况预测

　　

　　表3　2008年华东区BOPP膜价格趋势图

　　2006-2008年上半年膜市场还是乐观的，膜厂通过对产品结构的调整，对膜市场的价格控制还比较有主动权。但08年下半年开始到09年全年，由于新线产品的集中释放，供应将有所激增，BOPP专用料的价差和膜之间的价差将有所减小。另外贸易商在2009年的资金注入量也对市场价格波动的幅度和空间有不小的影响。

　　在经历2008年的暴涨暴跌后，2009年商家心态较脆弱，观望心态较重，较前期相比也略显成熟，经销商投机心理减弱，商家大订单减少，多数维持正常供需平衡。综上所述，预计2009年膜价格变化幅度相对于2008年将有大幅缩减，预计波动幅度在2000-3000元/吨附近。